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网上业务办理-缴存额调整

  • 记者:admin
  • 发布时间:2016-09-22

      单位在6月份汇缴入完账后,应根据当年的调整政策,自行在网上办理调整业务。调整业务只需单位一名经办人员使用具有住房公积金业务权限的任一UKEY均可办理。
 

选择业务类型:

       经办人员在页面左侧点击“调整”进入调整界面。
 

 办理流程:
 

       缴存额调整应先生成调整清册,下载保存清册后,用调整盘程序调整职工的基数和比例,最后生成调整文件并导入到网上业务系统,完成调整业务提交操作;生成调整清册后,经办人员也可直接在网上业务系统录入调整职工的基数,完成调整业务提交操作。如需提高或降低缴存比例,应在导入或录入调整清册前到单位开立住房公积金账户的分中心或管理部办理缴存比例提高或降低审批手续。
       生成调整清册
       经办人员在调整界面点击“生成清册”,再点击“导出清册”,弹出G*.TXT下载界面,点击保存下载调整清册。用调整盘(分中心管理部领取或从住房公积金网站下载)进行调整后生成Gtb2.TXT文件。(经办人员录入调整清册的,无需点击“导出清册”)


 

       导入或录入调整清册
       单位经办人员通过生成清册文件并完成调整清册后,按步骤进行以下操作:
       (1)录入调整汇总表信息,录入单位比例、个人比例,完成后点击“保存汇总表”按钮,系统审核填写信息无误的,系统提示:“汇总表保存成功!”;
       (2)进入清册界面,点击页面右上方“导入清册”按钮。系统弹出对话框后,点击“导入GTB2.TXT文件”,将已保存的调整清册文件导入到网上业务系统中。导入后,清册显示职工姓名、个人代码、身份证号码、调整后缴存基数、缴存额等信息。确认无误的 ,保存清册信息,系统提示“调整清册导入成功!”;或直接点击页面右上方“录入调整职工”按钮。系统弹出对话框后,点击小窗口右上角的放大镜,可显示全部调整职工信息,经办人员鼠标双击进行选择或录入调整职工的个人代码,系统自动反显调整职工的姓名和身份证号,经办人员录入调后基数,系统自动计算调后金额;录入完成后点击“保存”按钮,系统提示“调整清册更新成功”;
       (3)返回调整汇总表界面,点击“业务办理确认”按钮,系统对调整汇总信息与导入或录入的清册信息进行核对,核对无误的,系统提示“该笔调整业务已经成功办理!”,该笔调整业务完成。录入比例后保存调整汇总表:



 

       导入调整清册:


 

       录入调整清册:


 

       点击小窗口右上角的放大镜,可显示全部调整职工信息,鼠标双击进行选择,或直接录入个人代码


 

       系统自动反显调整职工的姓名和身份证号,经办人员录入调后基数,系统自动计算调后金额


 

       录入完成后点击“保存”


 

       若调整职工调后基数录入有误,可进入清册界面,双击职工信息后,系统弹出修改界面


 

       修改完成后点击“保存”


 

       审核无误后,返回调整汇总表界面,点击“业务办理确认”按钮,完成本次调整


 

 用调整盘程序制作调整文件:
 

       单位经办人员生成调整清册并下载保存清册后,用调整盘程序制作调整文件,按步骤进行以下操作:
       (1)打开调整盘文件夹后,选择“调整盘”文件;
       (2)点击右下角的“导入”,选择网上下载下来的调整清册,将调整人员信息导入调整盘;
       (3)点击右下角的“确定比例”,录入单位和个人比例,系统按照录入比例重新计算,计算完成后,系统提示保存;

       (4)重新录入职工的缴存基数,系统自动计算并反显月应缴额;若单位人数较多,可以通过辅助功能下载“调整盘基数模板”,录入相对应的职工个人代码和调整后缴存基数(无顺序要求),保存录入完成的Excel文件(注:保存类型为Excel97-2003工作薄)。点击调整盘程序下方的“导入调整后基数”按钮,导入之前保存的Excel文件,导入成功后,行号标示为绿色代表已修改过基数,调整后缴存基数为Excel表中录入的基数;

       (5)若单位自己需要留存,可点击右下角的“另存为”,保存当前修改后的调整清册,也可点击右下角的“打印”,自行打印修改后的调整清册;

       (6)点击右下角的“生成报送盘”,此时生成的文件名不需要改动。生成“Gtb2.txt”文件,该文件为网上调整的导入文件。

       打开调整盘文件夹后,选择“调整盘”文件



 

       点击右下角的“导入”,选择网上下载下来的调整清册,将调整人员信息导入调整盘



 

       点击右下角的“确定比例”,录入单位和个人比例



 

       系统按照录入比例重新计算



 

       计算完成后,系统提示保存



 

       重新录入职工的缴存基数,系统自动计算并反显月应缴额



 

       若单位人数较多,可以通过辅助功能下载“调整盘基数模板”



 

       录入相对应的职工个人代码和调整后缴存基数(无顺序要求)



 

       保存录入完成的Excel文件(注:保存类型为Excel97-2003工作薄)



 

       点击调整盘程序下方的“导入调整后基数”按钮,导入之前保存的Excel文件



 

       导入成功后,行号标示为绿色代表已修改过基数,调整后缴存基数为Excel表中录入的基数



 

       若单位自己需要留存,可点击右下角的“另存为”,保存当前修改后的调整清册,也可点击右下角的“打印”,自行打印修改后的调整清册



 

       点击右下角的“生成报送盘”,此时生成的文件名不需要改动。生成“Gtb2.txt”文件,该文件为网上调整的导入文件。



 

       “Gtb2.txt”中的文件内容,该文件为网上调整的导入文件



 

 

调整清册查询:
 

       经办人员选择辅助功能中的“调整清册查询”,录入办理调整业务日期,系统自动显示该段时间内单位提交的调整业务信息。单位可根据需要将查询信息进行打印留存。



 

 调整清册修改:
 
       单位通过网缴系统成功办理缴存额调整业务后尚未办理调整后首月汇缴前,经办人员发现缴存比例、缴存基数有误的,可以进入网缴系统“调整清册修改”界面对录入有误的缴存比例、缴存基数进行修改,也可删除已办理完成的调整业务重新办理缴存额调整业务。

       修改调整业务操作流程如下:

       (1)点击“调整清册修改”后,系统弹出确认提示,确定要对已完成的调整进行修改后,点击“确定”按钮。

       (2)点击“查询并修改”按钮,系统再次弹出确认提示,点击“确定”后进入修改界面。

       (3)进入修改界面后,系统调出单位已办理成功的调整业务。

       (4)比例未发生变化的,直接点击“保存汇总表”按钮;比例发生变化的,修改为正确的比例后,再点击“保存汇总表”按钮。

       (5)点击“清册”按钮,进入清册界面。再点击“查询清册”按钮,调出所有调整职工的明细。

       (6)双击需要修改的职工信息,系统弹出“修改调整清册”对话框,单位可直接录入职工正确的调整基数,然后点击“保存”。(也可将修改后的Tb2文件直接导入,流程同调整一致)

       (7)点击“汇总”按钮后,返回到汇总表界面,确认调整数据已修改完毕后,再点击“业务办理确认”按钮。

       (8)“调整清册修改”业务办理完毕。

       删除调整业务操作流程如下:

       (1)点击“调整清册修改”后,系统弹出确认提示,确定要对已完成的调整进行删除后,点击“确定”按钮。

       (2)点击“查询并修改”按钮,系统再次弹出确认提示,点击“确定”后进入修改界面。

       (3)进入修改界面后,系统调出单位已办理成功的调整业务。

       (4)点击“删除调整数据”按钮,系统要求单位进行确认,点击“确定”后,系统将删除单位所有调整信息,单位必须重新办理调整业务。

       修改调整业务操作流程如下:

       点击“调整清册修改”后,系统弹出确认提示,确定要对已完成的调整进行修改后,点击“确定”按钮。



 

       点击“查询并修改”按钮,系统再次弹出确认提示,点击“确定”后进入修改界面。



 

       进入修改界面后,系统调出单位已办理成功的调整业务。



 

       比例未发生变化的,直接点击“保存汇总表”按钮;比例发生变化的,修改为正确的比例后,再点击“保存汇总表”按钮。



 

       点击“清册”按钮,进入清册界面。再点击“查询清册”按钮,调出所有调整职工的明细。



 

       双击需要修改的职工信息,系统弹出“修改调整清册”对话框,单位可直接录入职工正确的调整基数,然后点击“保存”。(也可将修改后的Tb2文件直接导入,流程同调整一致)



 

       点击“汇总”按钮后,返回到汇总表界面,确认调整数据已修改完毕后,再点击“业务办理确认”按钮。



 

       “调整清册修改”业务办理完毕。



 

       删除调整业务操作流程如下:

       点击“调整清册修改”后,系统弹出确认提示,确定要对已完成的调整进行删除后,点击“确定”按钮。



 

       点击“查询并修改”按钮,系统再次弹出确认提示,点击“确定”后进入修改界面。



 

       点击“查询并修改”按钮,系统再次弹出确认提示,点击“确定”后进入修改界面。



 

       点击“删除调整数据”按钮,系统要求单位进行确认,点击“确定”后,系统将删除单位所有调整信息,单位必须重新办理调整业务。



 

 
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